Objectifs

  • Construire des états financiers prévisionnels qui synthétisent un business plan, y compris un plan de financement tel qu’utilisé par les investisseurs
  • Faire une estimation de la valeur d’une entreprise en forte croissance
  • Mesurer les attentes des investisseurs et leurs spécificités
  • Utiliser les différents outils hybrides (Obligations Cautionnées, BSA, OBSA, ABSA, etc.)

Points forts

  • Une vision qui intègre stratégie, finance et problématique de gouvernance
  • Une confrontation aux différents acteurs impliqués dans les processus de financement de la croissance (différentes natures d’investisseurs, avocats d’affaires, …)

Profils

Membres d’équipes dirigeantes de PME et ETI de croissance.

Programme

PRÉVISIONS FINANCIÈRES ET VALORISATION
  • Comprendre le modèle économique : identifier les value drivers clés
  • Construire des prévisions par domaine d’activité stratégique
  • Analyser la performance prévisionnelle
  • Déterminer les besoins de capitaux
  • Les méthodes de valorisation
LEVÉE DE FONDS - ACTEURS ET OUTILS : L'INVESTISSEUR EN CAPITAL ET SON CADRE D'INTERVENTION
  • Le processus d’intervention, de suivi et de sortie
  • Le processus d’évaluation
  • La boîte à outils : comment ouvrir son capital à un fonds d’investissement en préservant le contrôle ?
LES OUTILS DU FINANCEMENT DE LA CROISSANCE
  • Les enjeux de la croissance : sociétal, compétitivité, patrimoine
  • Les sources de financement de la croissance : autofinancement, banquiers, apporteurs de fonds propres
  • Les outils : actions, hybrides (obligations convertibles, bons de souscription en actions, …)
LE PACTE D'ACTIONNAIRES
  • Les objectifs du pacte d’actionnaires pour les minoritaires
  • Évolution de l'actionnariat et gouvernance
  • Sortie de l’investissement
Négociation des deals